Giro Global #13: Ibovespa descola do resto do mundo e encerra semana em alta.

Aumento nas taxas de juros pelos principais BCs mundiais aumentam pessimismo no mercado, Ibovespa descola e sobe 2,2% na semana.

Resumo da Semana

Tudo que você precisa saber sobre o mercado, em apenas 1 minuto.

Cenário Macro

Gráfico da semana: maior sell-off desde 1994 no mercado de renda fixa do Reino Unido.

Em semana de decisão de política monetária ao redor do mundo, o Ibovespa encerrou em alta de 2,2% aos 111 mil pontos.

Nos EUA, o Federal Reserve subiu juros em 75 bps e observamos um discurso mais duro de Jerome Powell. O mercado de juros apresentou forte reação ao posicionamento do comitê, levando a taxa das treasuries curtas ao maior patamar dos últimos anos.

No Brasil, o COPOM interrompeu o ciclo de alta de juros iniciado em 2021, mantendo a taxa de juros em 13,75% a.a., como esperado.

O BoE elevou suas taxas em 50 bps, para 2,25% a.a., em um momento onde a inflação no Reino Unido nos últimos 12 meses beira os 10%.

Vladimir Putin mobilizou novas tropas para a Ucrânia e reforçou a possibilidade de utilização de armas nucleraes, adicionando incertezas e pressão aos ativos de risco.

Destaques Macro

Fluxo de estrangeiros: - R$ 0,4 bilhões.

Dólar: +0,26%; R$ 5,26/ USD

Juros: O vértice janeiro 2031 teve fechamento de 27 bps; atingindo 11,60.

Bancos centrais em ação

Os principais headlines de política monetária ao redor do mundo na semana.

PAsked about Italy, ECB's Lagarde says she won't fix 'policy errors'

Fed's Collins says inflation fight to cost jobs, recession not inevitable

ECB eyes blockchain for settling bank transactions, Panetta says

Fed can avoid 'deep pain' in inflation fight, Bostic says

Indonesia c.bank remains in FX market to prevent excessive rupiah fall - official

Turkish cenbank lowers reference interest rate for October -document

Bank of England raises rates to 2.25%, despite likely recession

O que esperar para a próxima semana

Na próxima semana, nos EUA, destaque para discursos de dirigentes do Fed, a divulgação do deflator PCE e PIB do segundo trimestre. Na China, PMIs de setembro e inflação ao consumidor na Europa em agosto.

No Brasil, além da divulgação da data da reunião do Copom, teremos a última semana de campanha antes do primeiro turno das eleições.

Confira o artigo publicado sobre pesquisas eleitorais.

Uma excelente semana e bons negócios.

Leonardo Strambi

Fundador e Assessor de Investimentos na Austria Capital