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Insights
Aqui reunimos análises e cartas que vão além das narrativas, oferecendo contexto e opinião. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a navegar com mais segurança e compreensão pelas oportunidades e desafios de cada momento do mercado.
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Gestão de patrimônio durante crises e guerras
A história está repleta de guerras, conflitos e crises geopolíticas. Eventos passados podem ajudar a contextualizar como os eventos mais...
Leonardo Strambi, CFA
24 de out. de 20235 min de leitura
Dolarização: Quanto investir no exterior? Encontre a resposta certa para você.
Desde as últimas eleições, os ruídos de Brasília seguem a todo vapor, o que somado à crescente facilidade de acesso a instrumentos de...
Leonardo Strambi, CFA
30 de jun. de 20234 min de leitura
Entenda a nova tributação de investimentos no exterior, offshore e trusts.
A MP nº 1.171/2023, publicada em edição extra do Diário Oficial no domingo (30/04/2023) busca mudar de forma substancial o tratamento da...
Leonardo Strambi, CFA
2 de mai. de 20237 min de leitura
Conheça nossas estratégias vencedoras de Revisão Tributária para sua empresa.
Você sabia que 95% das empresas enquadradas no regime de lucro real ou presumido possuem créditos junto à Receita Federal, devido ao...
Leonardo Strambi, CFA
8 de fev. de 20232 min de leitura
Carteiras Administradas: conheça os prós e contras e descubra se é a solução ideal para você.
Se você está imerso no seu trabalho e não tem muito tempo para cuidar do seu patrimônio, contratar uma carteira administrada pode ser um...
Leonardo Strambi, CFA
3 de jan. de 20239 min de leitura
7 benefícios do seguro de vida que você precisa conhecer.
O seguro de vida é uma ferramenta de planejamento patrimonial muito importante e que pode trazer muitos benefícios para as pessoas que o...
Leonardo Strambi, CFA
3 de jan. de 20236 min de leitura
Assessoria de investimentos gratuita: como funciona, para quem é indicado e para quem não é.
Se você está pensando em começar a investir ou quer melhorar o desempenho de sua carteira de investimentos, talvez tenha se perguntado se...
Leonardo Strambi, CFA
2 de jan. de 20237 min de leitura
Os 5 passos para um Planejamento Patrimonial de sucesso.
O planejamento patrimonial é a estratégia de gerenciamento de ativos de uma pessoa, família ou empresa, visando a proteção, crescimento e...
Leonardo Strambi, CFA
2 de jan. de 20236 min de leitura
Planejamento Financeiro Holístico: entenda como funciona e conheça as principais vantagens.
A velha máxima"pai rico, filho nobre, neto pobre", apesar de milenar, continua sendo muito atual nos dias de hoje. Ainda é muito comum...
Leonardo Strambi, CFA
2 de jan. de 20235 min de leitura
Wealth Management: o guia completo.
Wealth management se refere ao conjunto de serviços e soluções oferecidos por instituições financeiras, corretoras de valores e...
Leonardo Strambi, CFA
28 de dez. de 20228 min de leitura
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