Desempenho das Carteiras Administradas

Atualizado em 05/10/2024.

Confira os relatórios de desempenho das nossas principais estratégias de alocação.

Performance - Quadro Resumo

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Alocação Brasil

🇧🇷 Austria Capital Alocação Brasil Conservador

Objetivo de Retorno: CDI + 2,0% a.a.

Limite de Volatilidade: 2,0% a.a.

Início: 01/01/2017

Alocação Estratégica e Retornos Cumulativos:

🇧🇷 Austria Capital Alocação Brasil Moderado

Objetivo de Retorno: CDI + 4,0% a.a.

Limite de Volatilidade: 3,5% a.a.

Início: 01/01/2017

Alocação Estratégica e Retornos Cumulativos:

🇧🇷 Austria Capital Alocação Brasil Agressivo

Objetivo de Retorno: CDI + 6,0% a.a.

Limite de Volatilidade: 5,0% a.a.

Início: 01/01/2017

Alocação Estratégica e Retornos cumulativos:

Alocação Global

🇺🇸 Austria Capital Alocação Global Conservador

Objetivo de Retorno: Fed Funds + 3,0%

Limite de Volatilidade: 5,5% a.a.

Início: 01/01/2017

Alocação Estratégica e Retornos cumulativos:

🇺🇸 Austria Capital Alocação Global Moderado

Objetivo de Retorno: Fed Funds + 5,0% a.a.

Limite de Volatilidade: 7,0% a.a.

Início: 01/01/2017

Alocação Estratégica e Retornos cumulativos:

🇺🇸 Austria Capital Alocação Global Agressivo

Objetivo de Retorno: Fed Funds + 7,0% a.a.

Limite de Volatilidade: 8,0% a.a.

Início: 01/01/2017

Alocação Estratégica e Retornos cumulativos:

DISCLAIMER: Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes neste material técnico são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem os portfólios. Decisões de investimento devem ser realizadas em conjunto com um profissional, observando aspectos pessoais, situação patrimonial e perfil de risco.

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Entendendo os nossos Portfólios Modelo

Nosso time de gestão desenvolve continuamente seis modelos de alocação doméstica e seis de alocação global. Os modelos são compostos pela combinação ótima dos nossos subportfólios domésticos e globais de renda fixa, renda variável e alternativos, assumindo rebalanceamentos periódicos e reinvestimento de dividendos e cupons. A otimização é performada de forma a maximizar a relação entre risco e retorno, considerando o nível máximo de risco definido para cada perfil, no maior número de janelas móveis possíveis.

Imagem: os perfis de risco e retorno dos nossos modelos de portfólio

Entenda a nossa metodologia de alocação

Na Austria Capital, acreditamos que é muito mais difícil ficar rico investindo, do que trabalhando. Sendo assim, os investimentos devem ser encarados como uma forma de proteger e acelerar o crescimento do patrimônio, de forma responsável e eficiente. Não acreditamos em atalhos.

Na realidade, investir não deve ser emocionante ou atraente. A maior parte dos investidores precisam apenas de uma carteira simples e realmente diversificada, compatível com seus objetivos e perfil de risco.

Nós acreditamos que o investidor médio não ganha absolutamente nada perdendo seu tempo num mundo lotado de conflitos de interesses, como é o mercado financeiro, tentando entender o melhor momento de reagir ao noticiário e às novidades do mercado, ou buscando as melhores oportunidades do momento.

Pelo contrário, um portfólio balanceado, simples e eficiente do ponto de vista de custos e impostos, são o caminho certo para uma jornada perene e vencedora de longo prazo.

Nossa filosofia de investimentos se baseia nesses pilares, apoiada em evidências empíricas e estudos acadêmicos robustos.

Imagem: os pilares da nossa metodologia de alocação

Caso tenha qualquer dúvida, ou queira entender com mais detalhes sobre o posicionamento dos portfólios e nossa visão de mercado, estamos à disposição.

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Neste espaço, compartilhamos com exclusividade nossas reflexões sobre ciclos econômicos, tendências duradouras, e como estruturar portfólios inteligentes e resilientes. O objetivo é entregar o máximo de valor pelo minimo de tempo. Boa leitura!

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🤝 Um excelente mês e bons negócios.

Leonardo Strambi, CFA Economista graduado pela PUC-RJ, MBA em Gestão de Investimentos pelo IAG/PUC-RJ, Gestor de Recursos CVM - CGA/CGE e CFA Charterholder, CFA Institute. Fundou a Austria Capital em 2017, onde atua como diretor de gestão patrimonial e gestor de portfólios.

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DISCLAIMER: A Austria Capital preza pela qualidade de informações e análises, ressaltando, no entanto que não faz qualquer tipo de recomendação de investimento neste portal. As publicações trazem opiniões e análises pessoais dos autores, que não refletem necessariamente visões institucionais, nem se configuram como recomendação de investimento. Decisões de investimento devem ser realizadas em conjunto com um profissional, observando aspectos pessoais, situação patrimonial e perfil de risco.